Con người đã tiến hoá vì đã đạt được năng lực từ "Thuộc tính" của động vật.
Misako, một con người bình thường không có năng lực từ thuộc tính đã gặp gỡ một cậu sói đen thuộc loài sói xám tại Học Viện Cấp 3 Juusaki. Mặc dù cả hai không có điểm gì giống nhau, nhưng họ dần ý thức được sự tồn tại của nhau... Một câu chuyện thanh xuân vụng về nhưng chân thật của loài thú.