Un giorno, Kin, della tribù dei gatti, trova per strada Kumo, della tribù
dei cani, e decide di portarlo a casa sua per prendersene cura. Kumo
non fa altro che leccare e stuzzicare Kin che ha sempre avuto
un debole per Ise, della tribù dei lupi, dottore alla clinica
veterinaria. Ma sia Kin che Kumo sono ormai prossimi
alla soglia della fase adulta, quindi i loro istinti
sessuali iniziano a risvegliarsi...